Unser Beratungsansatz im Überblick

Wir stehen für neutrale, strukturierte Finanzanalysen und persönliche Gespräche zur Einordnung Ihrer Portfoliosituation.

Objektive Einblicke

Unabhängige Sichtweisen fördern fundierte Entscheidungen.

Persönlicher Austausch

Individuelle Gespräche stehen stets im Mittelpunkt.

Lernen Sie unser Team kennen

Dr. Eva König

Spezialistin Finanzanalyse

Dr. König bringt langjährige Erfahrung in der Bewertung von Portfolios mit und legt Wert auf unabhängige Analysen. Ihr Fokus liegt auf der individuellen Gesprächsführung, stets mit aktuellem Marktwissen. Mandanten schätzen ihre sachliche Herangehensweise und die verständliche Kommunikation komplexer Zusammenhänge.

Thomas Becker

Experte Vermögensstruktur

Herr Becker überzeugt durch eine strukturierte und datengestützte Arbeitsweise. Sein Ziel ist, Mandantinnen und Mandanten eine objektive Einordnung zu bieten. Dabei achtet er auf Transparenz und Klarheit in jeder Beratung. Besonders bei komplexeren Sachlagen bringt er Ruhe und Übersichtlichkeit ins Gespräch.

Melanie Jost

Fachberaterin Analyse

Frau Jost berät neutral und individuell. Ihre Stärke liegt darin, in persönlichen Gesprächen gezielt auf die Fragestellungen der Mandanten einzugehen. Durch ihre emphatische und analytische Art entsteht für jeden das passende Beratungsumfeld. Komplexe Sachverhalte werden verständlich dargestellt.

So gestaltet sich Ihr Beratungsprozess

Strukturierte Schritte für mehr Transparenz und individuelle Unterstützung.

1

Erstgespräch und Bedarfsklärung

Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele und erfassen die Ausgangslage Ihrer Vermögenswerte.

Ihre Unterlagen helfen, ein klares Bild zu bekommen.

2

Datenbasierte Analyse

Wir führen eine sachliche Auswertung Ihres aktuellen Portfolios anhand objektiver Kriterien durch.

Alle Einordnungen erfolgen neutral und nachvollziehbar.

3

Persönliches Feedbackgespräch

Sie erhalten eine verständliche Übersicht mit individuellen Hinweisen und besprechen weitere Optionen direkt mit Ihrer Beraterin.

Fragen und Anregungen sind jederzeit willkommen.

4

Zusammenfassung und Orientierung

Wir fassen zentrale Ergebnisse und Handlungsfelder für Sie zusammen, damit Sie Klarheit für Ihre weiteren Überlegungen erhalten.

Ergebnisse dienen ausschließlich der Entscheidungsunterstützung.

Überblick vergleichen und einordnen

Leistungen	Erstberatung Einblick	Persönliches Gespräch	Detaillierte Analyse
Unabhängiges Orientierungsgespräch	✔️	✔️	✔️
Dokumenten- oder Unterlagen-Check	✖️	✔️	✔️
Ausführlicher Analysebericht	✖️	✖️	✔️
Zusammenfassung Handlungsmöglichkeiten	✖️	✔️	✔️